Nastavení cílů (goals) a scorecards v Power BI
S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.
Tento článek popisuje nastavení cílů v Power BI.
Jedná se o funkcionalitu, pro kterou (v březnu 2022) potřebujete verzi Premium nebo Premium Per User.
Cíle sledují hodnoty z publikovaných reportů, porovnávají je s cílovými hodnotami a ukazují v jakém stavu splnění jsou.
Cíle je možné vytvářet v Power BI Desktop pomocí speciálního vizuálu nebo přímo v powerbi.com. Postupy jsou obdobné, v tomto návodu pracujeme s powerbi.com.
Vytvoření Scorecardu
Nejprve potřebujeme tzv. Scorecard.
Pak postupně nastavujeme cíle.
V základu stačí cíl nazvat, přiřadit mu vlastníka, nastavit aktuální hodnotu a cílovou hodnotu, nastavit status a začátek a konec.
Připojení cílů na data
Na tohle ale nepotřebujeme Power BI - na to by stačil Word. Je tedy třeba napojit aktuální (případně i cílovou) hodnotu na živá data.
Na to potřebujeme vypublikovat report s vizuálem, který zobrazuje číslo - může to být matice, karta...
Pak u cíle vybereme "Connect to data" a vybereme report s hodnotami:
A následně konkrétní vizuál s hodnotami:
U cíle už se nedá částka přímo upravovat, protože se čerpá z dat. Analogicky to můžeme udělat s cílovými hodnotami.
Nastavení stavu
Zajímavé je také nastavení stavu. Ten nemusíme měnit ručně, může se měnit v závislosti na hodnotách.
Třeba takto nastavený cíl bude modře ve chvíli splnění, jinak zeleně.
Pozor na to že aktuální "barvy" se objeví až ve chvíli kdy cíl uložíte.
S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.