Jak propojit Power BI s databází Pohody

Tento článek vznik ve spolupráci s firmou Artex IS

V tomto článku je popsané, jak se připojit do databáze účetního nebo ERP systému – např. Pohoda, Abra, MS Dynamics NAV, SAP, Money a další.

Ideální je, když tento software používá databázi MS SQL (a často používá, aniž o tom vůbec víte…). 

Součinnost dodavatele systému je nutná pouze pokud pokud nerozumíte struktuře tabulek.- pokud jim rozumíte, dodavatele nepotřebujete.

V Power BI stačí (pozor, je nutné mít placenou verzi Power BI) nainstalovat na Váš server s Pohodou přístupovou bránu (Gateway). Přístupová brána poté zasílá data do Power BI (data však zůstávají plně zabezpečena).

Bránu stáhnete v Power BI, stačí v menu vybrat položku Downloads – Data Gateway.

Po nainstalování na server se Vám brána zobrazí pod položkou Manage gateways – Spravovat brány.

Po nainstalování brány můžete přidat nový datový zdroj (data source). Stačí zvolit bránu a kliknout na Add data source (přidat datový zdroj).

Poté zvolit typ datového zdroje – SQL Server.

Poté už jen vyplnit název datového zdroje, vybrat požadovaný server a databázi a její přístupové údaje.

Pokud je vše dobře nastaveno, zobrazí se hlášení o úspěšném propojení. Pak nastavíme přístup vybraným uživatelům. 

Poté již můžete data z databází Vašeho informačního systému využívat v Power Bi sestavách. Můžete tak například sledovat toky financí a detekovat nečekané zvýšení nákladů, sledovat prodejte a trendy v odbytu jednotlivých produktů či optimalizovat výkon a produkci Vaší výroby.