Nastavení cílů (goals) a scorecards v Power BI

Tento článek popisuje nastavení cílů v Power BI.

Jedná se o funkcionalitu, pro kterou (v březnu 2022) potřebujete verzi Premium nebo Premium Per User.

Cíle sledují hodnoty z publikovaných reportů, porovnávají je s cílovými hodnotami a ukazují v jakém stavu splnění jsou.

Cíle je možné vytvářet v Power BI Desktop pomocí speciálního vizuálu nebo přímo v powerbi.com. Postupy jsou obdobné, v tomto návodu pracujeme s powerbi.com.

Vytvoření Scorecardu

Nejprve potřebujeme tzv. Scorecard.

Pak postupně nastavujeme cíle.

V základu stačí cíl nazvat, přiřadit mu vlastníka, nastavit aktuální hodnotu a cílovou hodnotu, nastavit status a začátek a konec.

Připojení cílů na data

Na tohle ale nepotřebujeme Power BI – na to by stačil Word. Je tedy třeba napojit aktuální (případně i cílovou) hodnotu na živá data.

Na to potřebujeme vypublikovat report s vizuálem, který zobrazuje číslo – může to být matice, karta…

Pak u cíle vybereme “Connect to data” a vybereme report s hodnotami:

A následně konkrétní vizuál s hodnotami:

U cíle už se nedá částka přímo upravovat, protože se čerpá z dat. Analogicky to můžeme udělat s cílovými hodnotami.

Nastavení stavu

Zajímavé je také nastavení stavu. Ten nemusíme měnit ručně, může se měnit v závislosti na hodnotách.

Třeba takto nastavený cíl bude modře ve chvíli splnění, jinak zeleně.

Pozor na to že aktuální “barvy” se objeví až ve chvíli kdy cíl uložíte.