DAX a výpočet Year to date hodnot, pokud fiskální rok začíná v březnu (tedy poslední den roku je přestupný)

Součet hodnot od začátku roku je v DAXu obecně dost jednoduchý. Pokud se jedná o kalendářní rok, použijeme něco jako:

• ytd calendar = TOTALYTD(
     SUM(My_data[Value]),
     'Dimension'[Date])

Pokud se jedná o fiskální rok, který začíná v lednu, únoru, dubnu... zkrátka kdykoliv kromě března, pak stačí připsat poslední den fiskálního roku, např.:

• ytd fiscal year not from March = TOTALYTD(
     SUM(My_data[Value]),
     'Dimension'[Date],"5/31")

Co ale dělat, pokud připadne poslední den fiskálního roku na konec února, který je v přestupných letech o den delší?

K tomu už musíme použít o dost komplikovanější vzorec. Originál koluje na webu, přidal jsem vysvětlující formuláře. Pokud vám jde jen o použití a nechcete vzorci rozumět, stačí když nahradíte tučně napsané části vlastní časovou dimenzí a vlastní mírou.

• ytd fiscal year from March =
  VAR YearStartMonth = 3 //první měsíc fiskálního roku 
  VAR YearStartDay = 1 //první den fiskálního rok (většinou jednička)
  VAR MaxDate =
      MAX ( 'calendar dimension'[date] ) //poslední den sledovaného období
  VAR MaxYear =
      YEAR ( MaxDate ) //rok posledního dne sledovaného období
  VAR YearStartDateThisYear =
      DATE ( MaxYear, YearStartMonth, YearStartDay ) //první den sledovaného období
  VAR YearStartDateLastYear =
      DATE ( MaxYear - 1, YearStartMonth, YearStartDay ) //první den sledovaného období vloni
  VAR YearStartDateSelected =
      IF (
          YearStartDateThisYear <= MaxDate, //pokud se jedná o měsíce po začátku března
          YearStartDateThisYear, //pak vezmi začátek období
          YearStartDateLastYear //pak začínej počítat už od předchozího roku
      )
  RETURN
      CALCULATE (
          [my_measure],
          DATESBETWEEN (
              'calendar dimension'[date],
              YearStartDateSelected,
              MaxDate
          ) 
      )